• 1. Introducere
  • 2. Tablou de bord
  • 3. Accounts
  • 4. Oportunități
  • 5. Oferte
  • 6. Facturi
  • 7. Activități
  • 8. Campanii email

1. Scara relațiilor

Scopul activităților de marketing și vânzări este acela de a crea, menține și dezvolta relația cu clienții. Obiectivul principal este de a-i face pe clienți să urce pe scara relațiilor.

2. Managementul Relațiilor cu Clienții (CRM)

Un  program de Management al Relațiilor cu Clienții (CRM) vă ajută să folosiți eficient datele colectate de la clienți din toate punctele de contact (telefon, email, sms, web site, vizite). Scopul colectării acestor date este acela de a înțelege mai bine nevoile clienților și a croi produsele, serviciile și strategiile companiei după nevoile lor.

3. Etapele vânzării



Scopul unei vânzări este acela de a construi parteneriate pe termen lung cu clienții. Oferiți clienților soluții eficiente croite după nevoile lor iar ei vor contribui la dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Pentru relizarea acestor parteneriate, vânzarea nu trebuie să fie o simpla tranzacție ci un proces format din mai multe etape: Prospectare, Abordare, Ofertare, Comandă.

Tabloul de bord vă ajută să pilotați afacerea dumneavoastră ca un căpitan, având o imagine de ansamblu asupra activităților din întreaga organizație.

1. Setare panouri afișate

  • din bara de meniu a programului alegeți opțiunea Administrare entități diverse > Setări generale > Tablou de bord.
  • apăsați butonul ascundere/afișare din dreptul panoului e care doriți șă îl ascundeți sau afișați
  • apăsați săgeată sus sau jos pentru a stabili poziția panourilor din tabloul de bord
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva setările efectuate

2. Panou planificare

Panoul de planificare afișează număr de oportunități și activități scadente.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror activități și oportunități doriți să fie contorizate în calendar
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link din caseta Scadente

3. Panou estimare vânzări

Panoul de estimare vânzări afișează oportunitățile de vânzări grupate pe stadii, folosind pâlnia.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror oportunități doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați oportunitățile în panou

 

4. Acțiuni utilizatori

Panoul de acțiuni utilizatori afișează numărul entităților adăugate de utilizatori într-o perioadă de timp.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror acțiuni doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege entitățile care doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați acțiunile utilizatorilor
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

5. Portofoliu oportunități

Panoul de afișare portofoliu oportunități afișează detalii despre oportunitățile de vânzări grupate pe utilizatori și stadii.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror oportunități doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați oportunitățile în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege stadiile oportunitățiilor care doriți să afișate în panou
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

6. Portofoliu activități

 

Panoul de afișare portofoliu activități afișează detalii despre activitățile de suport grupate pe utilizatori și stadii.

 

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror activități doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați activitățile în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege stadiile activităților care doriți să afișate în panou
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

 

7. Balanță

Panoul balanță afișează soldurile conturilor de debitori, creditori și disponibil în timp real.

  • folosiți butonul corelare sold din dreapta sus, pentru a actualiza soldurile conturilor
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

8. Buget

Panoul buget afișează soldurile conturilor de venituri și cheltuieli în timp real.

  • folosiți butonul corelare sold din dreapta sus, pentru a actualiza soldurile conturilor și a seta intervalul pentru care doriți să afișați bugetul
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

9. Raport vânzări

Panoul raport vânzări afișează primele vânzările realizate pentru primele cinci produse sau servicii.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror vânzări doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege categoriile de produse care doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să realizați raportul de vânzări
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

Modulul Conturi vă ajută să administrați toate conturile și persoanele cu care organizația dumneavoastră interacționează.

1. Configurare tabel conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Opțiuni coloane
  • bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cod, Cont, Contact, Mobil, Email, Oraș) în tabelul conturi și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

Note:

  • aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii și câmpurile unice
  • aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
  • aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

2. Adaugare câmpuri personalizate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de butoane din subsolul ferestreiapăsând butonul Setări tabel
  • bifați activare câmp din dreptul câmpului pe care vreți să îl adăugați
  • introduceți denumirea câmpului și alegeți tipul câmpului
  • apăsați butonul Salvare

2. Adăugare director

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din panoul din stânga al ferestrei, selectați directorul Conturi
  • folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Adăugare director (sau apăsați tasta Insert)
  • introduceți denumirea directorului (Ex. Prospecti) și apăsați tasta Enter

Notă: aveți posibilitatea să adăugați subdirectoare, selectând directorul în care doriți să adăugați, obținând astfel o structură de directoare arborescentă de până la 4 nivele.

3. Adăugare conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din panoul din stânga selectați directorul în care doriți să adăugați conturi (Ex. Prospecți)
  • poziționați cursorul în tabelul conturi și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare cont
  • introduceți datele despre cont în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

4. Adăugare contacte

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul în care doriți să adăugați mai multe contacte și apăsați Enter pentru editare
  • din fereastra de editare a contului, apăsați butonul + din dreptul paginii Contacte
  • introduceți datele despre persoana de contact în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

6. Căutare și filtrare conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • selectați directorul în care doriți să faceți căutarea (Ex. Conturi)
  • introduceți criteriul în caseta Cautare din subsolul ferestrei

Notă: aveți posibilitatea să filtrați conturile afișate după diverse criterii folosind butonul Filtrare din bara de butoane din subsolul paginii

7. Identificare duplicate și unificare

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • selectați contul pentru care doriți să identificați duplicate și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Identificare duplicate
  • selectațicontruile pe care doriți să le unificați (Ctrl + Click mouse) și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Unificare duplicate

8. Import conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de stare a tabelei de afișare conturi apăsați butonul Import conturi
  • apăsați butonul Răsfoire pentru a alege fișierul excel care conține conturile pe care doriți să le importați
  • apăsați butonul Importă

Notă: completați datele pe care doriți să le importați în fișierul Conturi.xlsx fără a modifica denumirea și ordinea coloanelor din fișier.

9. Telefon și SMS

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • selectați contul pe care doriți să îl apelați și apăsați click pe numărul de telefon pentru a efectua un apel sau a trimite un mesaj

Notă:pentru a putea efectua și primi apeluri telefonice, trimite și primi SMS, e necesar să aveți un cont SIP (Software Internet Phone Ex. https://www.callromania.ro) configurat în aplicația de Telefon la pagina Setări

Adăugați oportunități de vânzare legate de clienți, alocate unui responsabil din cadrul organizației și urmăriți stadiul până la realizarea vânzării

1. Configurare tabel oprtunități

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Vânzări
  • din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Opțiuni coloane
  • bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cont, Suma, Responsabil, Data încheiere) și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

Note:

  • aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii, câmpurile unice sau să fixați afișarea unui câmp în prima coloană
  • aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
  • aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

2. Adaugare câmpuri personalizate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Oportunități
  • din bara de butoane din subsolul ferestreiapăsând butonul Setări tabel
  • bifați activare câmp din dreptul câmpului pe care vreți să îl adăugați
  • introduceți denumirea câmpului și alegeți tipul câmpului
  • apăsați butonul Salvare

3. Adaugare oportunități

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oportunități
  • din bara de butoane a programului alegeți opțiunea Adaugare Oportunitate
  • setați Data scadență, data la care vă propuneți să contactați clientul pentru a trece la o nouă etapă
  • completați Detalii despre oprotunitate (Ex. Vanzare produs x 100 bucăți)
  • adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare 

4. Adaugare note și fișiere la oportunitate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați note
  • deschideți oportunitatea apăsând double click mouse
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Adaugare Nota
  • selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
  • introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

Adăugați oferte personalizate pentru oportunitățile în lucru folosind șabloane predefinite și nomenclatorul de produse și trimiteți automat oferta la client prin email.

1. Creare șablon oferte

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric cont apăsați butonul Adaugare Ofertă
  • introdceți textul sau imaginile dorite în secțiunile Antet, Sectiun text 1, Sectiun text 2, Subsol si apăsați butonul Salvare sablon
  • Introduceți denumirea șablonului și apăsați butonul Salvare

2. Adăugare oferte

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric conturi apăsați butonul Adaugare Ofertă
  • din lista de șabloane, alegeți șablonul dorit pentru ofertă
  • introduceti un criteriu de căutare în caseta produse și apăsați butonul Adaugare produs în tabel sau Adăugare produs nou dacă acesta nu există
  • pentru introducerea produsului respectiv in oferta se apasa butonul  Adaugare produs in tabel
  • introduceți modifcările necesare în casetele corespunzătoare
  • apăsați butonul Salvare dacă doriți să salvați oferta la oportunitate sau Tiparire dacă doriți să tipăriți oferta în format PDF.

3. Creare șablon email

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să trimiteți email
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric conturi apăsați butonul Trimitere email
  • introduceți subiectul și conținutul emailului în casetele corespunzătoare
  • apăsați butonul Salvare șablon, întroduceți denmirea șablonului și apăsați butonul Salvare

Note:

  • din bare de butoane a casetei de editare conținut email aveți posibilitatea să alegeți tipul fontului, mărimea, stilul, alinierea și să încărcați o imagine folosind butonul Upload an image
  • din bare de butoane a casetei de editare conținut email aveți posibilitatea să salvați conținutul într-un fișier html local sau să încărcați conținutul dintr-un fișier html local

4. Trimitere email

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați oferta
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea la care doriți să adăugați oferta sau adăugați o oportunitate nouă
  • deschideți oportunitatea apăsând double click mouse
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Trimitere email
  • din lista de șabloane, alegeți șablonul dorit pentru email
  • Configurare email: din bara de butoane din subsolul ferestrei apasati butonul Setari email si completati campurile
  • introduceți modifcările necesare în casetele subiect și conținut email
  • apăsați butonul Trimitere pentru a trimite emailul la adresele specificate în caseta Către

Nota: Emailurile trimise vor fi afișate în istoricul contului având icoana colorată galben dacă nu au fost deschise, verde dacă au fost deschise și albastr dacă a fost accesat un link din interiorul emailului

5. Modificare stare oportunitate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să modificați oportunitatea
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pe care doriți să o modificați
  • deschideți oportunitatea apăsând double click mouse
  • modicați stadiul oportunității (Ex. Ofertare) data încheiere oportunitate și alte detalii despre oportunitate și apăsați butonul Salvare
  • adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

 

Modulul financiar permite efectuarea tranzacțiilor financiare cu clienții, facturarea produselor, înregistrarea veniturilor și a încasărilor atât în fișa contului clientului cât și în fișa contului de venituri și a contului de disponibil.

1. Factura proformă

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura proformă
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pentru care doriți să întocmiți factura și alegețiu opțiunea Adăugare factură venit
  • din secțiunea Încărcare produse din ofertă, alegeți oferta pentru care doriți să întocmiți factura proformă
  • efectuați modificările necesare în secțiunea produse, detalii factură, detalii livrare și detalii frunizor
  • apăsați butonul Tipărire proformă pentru a deschide factura proformă în format pdf
  • salvați modificările apăsând butonul Salvare și închideți fereastra apăsând butonul Închidere

2. Factură fiscală

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura fiscală
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați oportunitatea pentru care doriți să întocmiți factura și alegețiu opțiunea Adăugare factură venit
  • din secțiunea Încărcare produse din ofertă, alegeți oferta pentru care doriți să întocmiți factura fiscală
  • efectuați modificările necesare în secțiunea produse, detalii factură, detalii livrare și detalii frunizor
  • apăsați butonul Tipărire fiscală pentru a deschide factura fiscală în format pdf
  • bifați opțiunea Înregistrare venit și alegeți contul de venit în care doriți să înregistrați vânzarea
  • salvați modificările apăsând butonul Salvare și închideți fereastra apăsând butonul Închidere

Note:

  • aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului clientului alegând din panoul de afișare a istoricului contului pagina Fise
  • aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului de venituri alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Venituri și selectând contul de venituri în care ați înregistrat tranzacția
  • aveți posibilitatea să adăugați conturi de venituri alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Venituri și alegând din meniul programului opțiunea Adăugare Cont

3. Înregistrare încasare

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați factura fiscală
  • din panoul de afișare a istoricului contului factura  pentru care doriți să înregistrați încasarea și apăsați double click pentru a o deschide
  • bifati optiunea Inregistrare venit
  • bifați opțiunea Înregistrare încasare, efectuați modificările necesare în casetele sumă, tip act, număr act, dată, detalii și apăsați butonul Salvare pentru a efectua încasarea și a închide fereastra

Note:

  • aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului clientului alegând din panoul de afișare a istoricului contului pagina Fise
  • aveți posibilitatea să vizualizați tranzacția în fișa contului de disponibil alegând din meniul principal al programului pagina Facturare Disponibil și selectând contul de disponibil în care ați înregistrat tranzacția
  • aveți posibilitatea să adăugați conturi de disponibil alegând din meniul principal al programului pagina Facturare  Disponibil și alegând din meniul programului opțiunea Adăugare Cont

 

Etapa de suport post vânzare asigură persoana care se ocupă de vânzare că așteptările clientului cu privire la produsul sau servicul vândut sunt împlinite. Acest lucru se poate face printr-o activitate de tip telefon, email, viztă planificată și realizată după efectuarea tranzacției.

1. Adăugare activități

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați activități
  • din bara de butoane a programului alegeți opțiunea Adaugare Activitate
  • setați Data încheiere, data la care vă propuneți să contactați clientul pentru a trece la o nouă etapă
  • completați Detalii despre activitate (Ex. Vizită client pentru a mă asigura că așteptările lui cu privire la produs au fost împlinite)
  • adăugați un Memento (o singură dată) cu data și ora la care vă propuneți să contactați clientul
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva oportunitatea și a închide fereastra de editare

2. Adaugare note și fișiere la activitate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
  • din panoul de afișare a istoricului contului selectați activitatea la care doriți să adăugați note
  • deschideți activitatea apăsând double click mouse
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric activitate apăsați butonul Adaugare Nota
  • selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
  • introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva activitatea și a închide fereastra de editare

3. Listare raport activitate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Tablou de bord
  • din panoul acțiuni utilizatori apăsați butonul Setări
  • bifați utilizatorii pentru care doriți să tipăriți raportul de activitate
  • bifați entitățile pe care doriți să le vedeți în raportul de activitate
  • alegeți intervalul pentru care doriți să listați raportul de activitate
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva setrile și a închide fereastra
  • apăsați butonul Export pentru a exporta în excel tabelul Acțiuni utilizatori
  • apăsați click mouse în tabel deasupra cifrei care indică numărul de entități adăugate în intervalul dat pentru deschide tabela cu detalii despre acea entitate

Campaniile de email vă ajută să comunicați cu clienții, infromându-i despre produsele și serviciile dumneavostră, evenimentele companiei, promoțiile și campaniile de fidelizare pe care le organizați.

1. Adaugare liste de email

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați conturile pe care doriți să le adăugați la o listă de email folosind tatsa Sift + clcik mouse sau Ctrl + Click mouse
  • din meniul contextual alegeti optiunea Adaugare la lista email
  • selectați o lista existentă sau apăsați butonul Adaugare pentru a adauga o lista nouă
  • apăsați butonul Salvare pentru a adăuga conturile la lista de email selectată

Note:

  • pentru a vizualiza lista nou creată sau contactele adăugate la listă, din meniul proncipal al programului alegeți pagina Campanii, alegeți pagina Liste, selectați care doriți să o vizualizați și apăsați Enter sau double clcik pentur a o deschide
  • pentru a importa contacte într-o listă dintr-un fișier standard Excel, deschideți lista, din bara de stare a ferestrei apelați butonul Import date, alegeți fisierul Excel și apăsați butinul Importa.

2. Adaugare cmapanii

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
  • din bara de butoane principală alegeți opțiunea Adaugare campanie
  • introduceti numele capaniei, alegeți lista de emailuri pentru care creați campania, introduceți subiectul și mesajul emailului sau alegeți șablonul de email pe care doriți să îl folosiți
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva campania și a închide fereastra de editare

3. Trimitere email

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
  • alegeți campania pentru care doriți să porniți trimiterea emailurilor și apăsați Enter pentru a o deschide
  • apăsați butonul Start campanie pentru a începe trimiterea emailurilor la intervalul de timp setat (implicit 5 secunde)

4. Raport campanie

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Campanii
  • alegeți campania pentru care doriți să vizualizați raportul și apăsați Enter pentru a o deschide
  • deschideți paginile Contacte, Trimise, Deschide, Accesate, Returnate, Dezabonate pentru a vizualiza emailurile din fiecare categorie

 



{{language=='ro' && message.Title || message.Title_en}}

{{language=='ro' && message.Content || message.Content_en}}